ÜBER UNS

Uns ist ein gutes Netzwerk wichtig, damit wir Sie vertrauenswürdig und professionell auch bei Detailfragen unterstützen können. Darum setzen wir auf Experten, mit denen wir eine langjährige Geschäftsbeziehung pflegen. 

Dank unserer über zehnjährigen Geschäftserfahrung und dem breiten Wissen in der Wirtschafts-, Finanz- und Versicherungsbranche, können wir Sie gesamtheitlich oder für einen spezifischen Bereich beraten. 

Andreas Paszti, Gründer und Inhaber

Nur wer Ihre Gesamtsituation kennt, kann Sie umfassend zu Wirtschafts-, Finanz- und Versicherungsfragen beraten

Unabhängigkeit, Qualität und Kontinuität steht für unseren Namen und der vertrauensvolle Umgang mit Ihren Informationen ist für uns selbstverständlich 

Nicolas Lanz

Coralie Paszti

Die persönliche Beziehung zwischen Kunden und Partnern bildet die Basis einer erfolgreichen und vertrauensvollen Beratung

Nur wer genau und zuverlässig arbeitet, kann dem Team den nötigen Support geben.

 
 
ANGEBOT

Wir unterstützen Sie kurz-, mittel- oder langfristig zu Fragen rund um die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Nach einem kostenlosen Beratungsgespräch entscheiden Sie, in welcher Form wir Sie beraten dürfen. Ob auf Mandatsbasis, nach Aufwand oder zu einem fixen Tarif. 

IHR VORTEIL

  • Eine Ansprechsperson

  • Neutrale Beratung

  • Steuereinsparungen

  • Einsparungen durch ganzheitliche Planung

  • Langfristige Betreuung

  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

BERATUNGSDIENSTLEISTUNGEN

Als unabhängiges Beratungsunternehmen unterstützen wir Sie im Finanz- und Versicherungsbereich. Bei der Beurteilung Ihrer wirtschaftlichen Gesamtsituation durchleuchten wir alle Aspekte, die Einfluss auf Ihre Einkommens- und Vermögensentwicklung haben. Ob für Angestellte, Selbständigerwerbende, KMU, Organisationen oder Familien – wir bieten Ihnen massgeschneiderte und nachhaltige Lösungen an.

FAMILY OFFICE
  • Übernahme sämtlicher Arbeiten, die das private und berufliche Finanzmanagement mit sich bringen

  • Strategische Beratung und Unterstützung der involvierten Personen

  • Erstellung von nachhaltigen, generationsübergreifenden Finanzlösungen 

DIENSTLEISTUNGEN FÜR ANGESTELLTE
  • Langfristige Finanzberatung

  • Erarbeitung und Erstellung eines ganzheitlichen Finanzkonzepts

  • Unterstützung bei der Wahl Ihrer Massnahmen

  • Beratung und Abwicklung von Versicherungen

  • Überwachung des Finanzkonzepts

  • Beratung von langfristigen Investitionen wie beispielsweise Liegenschaftskauf

  • Laufende Analysen von Wirtschaftsnachrichten, Produkten und Dienstleistungen

  • Information zu Gesetzesänderungen

  • Abklärungen mit Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Steuerbehörden und Standesorganisationen

  • 2 Check-up Gespräche pro Jahr 

DIENSTLEISTUNGEN FÜR
SELBSTÄNDIGE, KMU UND ORGANISATIONEN
  • Langfristige Finanzberatung

  • Erarbeitung und Erstellung eines ganzheitlichen Finanzkonzepts

  • Unterstützung bei der Wahl Ihrer Massnahme

  • Beratung und Abwicklung von Versicherungen

  • Überwachung des Finanzkonzepts

  • Beratung von langfristigen Investitionen wie beispielsweise Liegenschaftskauf 

  • Laufende Analysen von Wirtschaftsnachrichten, Produkten und Dienstleistungen

  • Information zu Gesetzesänderungen

  • Abklärungen mit Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Steuerbehörden und Standesorganisationen

  • 2 Check-up Gespräche pro Jahr

  • Vermögenskonsolidierung per Ende Jahr

  • Beratung zu spezifischen Fragen

  • Absprache und Koordination mit Treuhändern

  • Koordination und Korrespondenz mit Versicherungsgesellschaften und Banken

  • Steuerliche Beratung, inklusive Abklärungen und Einholen von Bestätigungen von kantonalen Steuerbehörden

WIRTSCHAFTLICHE BERATUNG
  • Analyse von Jahresrechnungen, inkl. Kennzahlen

  • Erstellung von Aktionärsbindungs- und Gesellschaftsverträgen

  • Erstellung von Arbeitsverträgen

  • Beratung für die Wahl der geeigneten Gesellschaftsform (z.B. Einzelunternehmung/AG)

  • Steuerliche Optimierung Ihres Unternehmens

  • Absprache mit Treuhändern und Brokern

  • Unterstützung bei Bewertungen

  • Betriebliches Risikomanagement

  • Betriebswirtschaftliche Beratung, inklusive Koordination mit privaten Finanzmanagern

  • Koordination mit Behörden und Amtsstellen 

WEITERE DIENSTLEISTUNGEN 
  • Finanzplanung

  • Erstellung eines Businessplans

  • Erstellung eines Investitionsplans

  • Durchführung von Workshops

  • Erstellung von Steuererklärungen

  • Unternehmensbewertungen

  • Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien

  • Restrukturierung von betrieblichen Abläufen

  • Treuhanddienstleistungen (Netzwerkpartner)

  • Notarielle Dienstleistungen (Netzwerkpartner)

Preise und Leistungen werden individuell mit Spezialisten besprochen und festgelegt.

 
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Sägestrasse 66 

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